中国磷化工产业竞争力分析

   本文以探寻中国磷化工产业国际竞争力为目的,首先对中国磷肥产业生产结构的变动进行一个简分析,然后运用相对变动RSCA指数形成的散点图分析了2—211年中国磷化工产品贸易结构和比较优势的变化,最后通过与美国、摩洛哥这样磷化工产业较成熟的国家进行比较,来发现中国磷化工产业所存在的不足。研究显示中国磷化工产品贸易结构并没有发生大的变动,比较优势也没有显著的流动;同美国、摩洛哥比较发现,由于技术水平以及产业成熟情况的差异,它们在生产产品的选择上也出现不同,但整体而言,中国磷化工产业正处于一个转型过渡期,它的这些变化大部分都反映的是一种积极的发展方向。 
  关键词 磷化工产业 产业竞争力 动态比较优势 
  一、中国磷化工产业概况 
  自25年中国磷肥产量超过美国,成为世界磷肥第一生产大国,中国磷化工产业一直保持着惊人的增长速度。27年全国的磷肥产量达到1351万吨,同比增长11.6%,其中仅高浓度磷肥就有992万吨,同比增长21%,占总产量的73.4%。尽管于次年整个世界磷化工产业都遭遇了百年难遇的经济危机,但随着经济的复苏,农产品价格回升带动了磷肥需求的增加,使得整个磷化工产业又重新恢复生机。发展到21年,中国磷化工企业已超过5余家(不含磷、复肥),行业的总产能超过16万吨,可以独立生产1多种产品,产量为1万吨/年,主产能产品有黄磷2万吨/年;三聚磷酸钠2万吨/年;饲料磷酸盐42万吨/年。 
  1、中国磷肥产品生产结构变动 
  为了实现发展的持续性和稳定性,在磷化工产业发展的过程中,其产品结构也一直发生着改变,如图1所示,我们可以看到从26年到28年中国磷肥的生产结构以及它的变化。 
  不难看出,在产品结构上,低浓度的磷肥仍然占了较大的比重,不过随着时间的推移,其比重在逐渐下降,同时,DAP和MAP的比重也在逐渐上升,可以发现,中国磷化工产业的主产品正在从低技术含量的产品向高附加值的产品转变,这无疑反映了中国的磷化工产业正在朝着成熟产业迈进。 
  2、中国磷化工产品比较优势结构变动分析 
  为了分析中国磷化工产业贸易模式的总体动态和结构动态,本文选用了2—211年HS分类92版的磷化工产品样品251磷矿石、2847黄磷、289磷酸、2835磷酸盐、313矿物磷肥和化学磷肥、315含氮磷钾两种或三种的矿物肥料或化学肥料,共包括六分位数的25个磷化工产品样本。 
  主采用显示性动态指标RCA指数进行分析,并且为了后面的建模方便,我们引入了RSCA指数来侧面反映产品的竞争优势状况,即 
  RCAj=■,RSCAj=■ 
  其中,Aj表示某国j产品的出口值,Aa表示某国的总出口值;Bj表示世界j产品的出口值,Ba表示世界总出口值,所有数据确保时间的统一性。 
  RSCA的值一定介于-1和1之间,当RCA大于1、RSCA值大于时,证明该产品具有比较优势,反之,则没有比较优势。把2—211年分成两个阶段2—25年、26—211年来计算对比,计算方法如下。 
  (1)以2年代码2511产品为例中国和世界的总出口额见表1,查找到当年中国及世界在该产品的出口额(Aj、Bj)分别为8421368、671877733美元,则根据公式可得 
  RCA=■=3.41>1; 
  RSCA=■=.55>。 
  表明,产品2511在2年贸易中具有比较优势。 
  (2)以25年代码2512产品为例中国跟世界的总出口额见表1,查找到25年中国及世界在该产品的出口额(Aj、Bj)分别为14352、278354264美元,则同样得到 
  RCA=■=.489<1;    RSCA=■=-.343<。    表明,产品2512在25年贸易中没有比较优势。    同理依次计算,最终得到所有产品的RSCA指数,见表2。    同时,根据得到的25个产品在四年里的贸易RSCA值,我们通过建立散点图来发现它的变动规律(共两个阶段),如图2、图3所示,图中的十字交叉线是两个年份出口磷化工产品比较优势和劣势的分界线,即RSCA=。两条实线将图分成四个象限,其中,2、4象限表示的是比较优势发生转变的区域,第2象限表示产品从比较劣势转为比较优势,第4象限表示产品从比较优势转变成比较劣势,而1、3象限表示比较优势没有发生改变。同时,如果以其中45°虚线为界,那么位于其上方的点则表示RSCA有所改善,反之,则有所恶化。    由图2、图3可见绝大多数的点都位于第1、3象限,说明大部分产品的比较优势并没有发生大的逆转。在2、25年的RSCA散点图中大部分点都位于45°虚线的上方,表明大量的产品在贸易比较优势上有所改善,而与之相反,在26、211年的RSCA散点图中落在虚线下面的点较为明显,表明这部分磷化工产品比较优势有一定程度的恶化。图3与图2相比,3象限的点越来越分散,1象限的点越来越集中,说明不具备比较优势的产品越来越分散,具备比较优势的产品专业化程度逐渐加强。    综合前面的分析,得到如下结论第一,中国在碱性熔渣(3132)、化学肥料和矿物肥料(3152)以及含硝酸盐及磷酸盐肥料(31551)等产品的贸易上一直都不具有优势,证明我国在某些精细磷化工产品的生产上仍跟不上世界的步伐,这种现状也催促着我国应尽快采取措施来完善磷化工产品的生产结构,鼓励并促进磷化工产业向精细化方向发展。第二,中国磷化工产业贸易结构没有发生大的变动,同时,比较优势也没有明显的流动性。第三,部分磷化工产品的比较优势得到强化,如过磷酸钙(3131)、DAP(3153);而部分产品的比较优势恶化,如末碾磷灰石(2511)、黄磷(2847)等。但是,出口的磷化工产品总体比较优势增强了,出口专业化越来越集中在具有比较优势的磷化工产品上,出口专业化程度增加。   二、中国、美国和摩洛哥三国磷化工产业发展比较    中国作为世界磷化工生产大国,在国际上占有不可替代的生产地位,但由于其发展的时间还不够,并没有完全进入成熟化的产业模式,所以自身的磷化工产业仍存在很多不足。而美国与摩洛哥作为世界上磷化工发展起点较早的国家,分别依靠其丰富的资源和技术优势,现如今各自的磷化工产业都基本进入成熟稳定阶段,所以我们选择了美国和摩洛哥两个国家来与中国的发展进行比较,从而发现中国磷化工产业距离世界成熟水平的差距,并加以改善。    1、三国磷矿储量的变动情况    首先,对基础储量和经济储量这两个概念作个简的解释。基础储量就是某国或某地区已经验证查明的矿产储量;而经济储量就是在当前技术条件已知的情况下,该区域可以被开采利用的矿产总量,所以经济储量始终是低于基础储量的。    在十几年里,随着技术的进步以及新矿源的发掘,世界磷矿储量的情况也动态变化着。由图4、图5我们可以看到,美国与摩洛哥两个国家的磷矿资源在早些年几乎就已经被勘测得比较彻底,所以这两个国家在这几年中的基础储量基本没发生太大的变化,而中国从1997年的21亿吨到24年的13亿吨,储量增加了5多倍,瞬时跃居世界磷矿丰富大国的行列,同样,中国的经济储量同比也进行着翻倍式的增长,从这点不难看出,中国采矿产业取得了巨大的进步。    2、中美两国磷化工产品贸易情况比较    198年,全球的磷矿量虽然仅为13.8亿吨,但其中7%都来自于美国、原苏联和摩洛哥。由此可见,那时起美国和摩洛哥就已经具备了发展本国磷化工产业的优势,所以当中国于1919年第一次在江苏省发现屏磷矿,并在上世纪5年代才正式进行磷矿开采时,中国磷化工产业的发展已经落后其他两国半个世纪之久。    同中国相比,美国的磷化工产业更加成熟,技术也更加先进,所以在生产时,会倾向于生产和出口附加价值更高的产品,而中国磷化工产业目前还处于发展阶段,在生产上仍是以初级产品为主,如黄磷等。为了探寻中国与磷化工产业较发达的美国之间存在的差异,我们在这里主引用了两种代表性产品,分别是黄磷、其他磷(HS编码2847)和含硝酸盐以及磷酸盐肥料(HS编码31551)。    由表3可见,在这类初级的产品生产上,中国的产量明显高于美国,美国甚至在24年左右都一直都保持着该产品净进口的现状,可见中国与美国在生产产品的选择上存在着明显的差异。虽然很直观地反映了中国磷化工产业存在的不足,但通过数据我们也可以看到,中国对这类初级产品的生产出口数量也在下降,这示着我们,中国的磷化工产业也正在逐步完善、成熟。    从这类产品的净出口数量变化情况(见表4)看,中国跟美国都面临着同样一个问题,即在该类产品生产上,两国都出现了国内生产都无法满足本国的需求,需从国外进口来填补不足的情况。然而,通过数据的波动来看,中国在经历1999年2.733万吨的净进口后,竟然在22年还达到了9.68万吨的净进口数量,这无疑反映了我国磷化工产业还不够灵活,对于这样的生产现状不能立刻采取措施来控制,而美国在1999年净进口量达到11.39万吨后,立刻在22年降低到了.25万吨,甚至之后在这类产品的贸易中实现净出口,产业内的调控不仅及时,而且有效。虽然两个国家最后都实现了在该产品上的自己自足目标,但很明显,在产业成熟程度以及产业技术水平上,两国还是存在较大的差距。    综上所述,中国与美国由于存在技术上的差距,以及产业发展情况的不同,所以两国在生产产品的选择上也出现了差异,美国主以深加工产品来赚取更多的附加价值,而中国则更多地凭借自身资源的优势而进行着粗犷式的基础产品生产。由此可见,跟美国相比,中国的磷化工产业结构还不够成熟,这种粗犷式的发展是短期的、不稳定的,但是通过数据我们也可以看出,中国正朝着成熟的磷化工产业发展,这是一种正确积极的发展方向。    (注基金项目兴发集团国际经济贸易研究成果(项目编号137264)。)    参考文献    1 巴英我国磷化工产业竞争力研究D.湖南大学,26.    2 匡国明我国磷化工产业发展面临的形式及发展策略J.磷肥与复肥,28,23(5).    3 武雪梅28年我国磷肥、硫酸行业生产消费情况概述J.磷肥与复肥,29,22(4).    4 向艾、刘颖我国磷化工对外贸易动态比较优势J.磷肥与复肥,211(5).    5 许为中国农业动态比较优势与贸易模式演进研究D.华中农业大学,29.    6 C.k.Prahald Gary Hamel.The Core Competence Of The CorporationJ.Harvard Business Review,May-June 199.